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盈利方面💋，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💯🥦、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👡，TMT逆势改善，资源品🥿、必需消费🍒👘🌽、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧡🥻、光学光电子🍏🌽、消费电子🥭、运营商💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛💌🥕🥭，算力租赁订单持续落地🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👘🥔，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑🎒👝🍍，其中饮料乳品、农副产品、家电💞🍆💔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓😡💛；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍒💖🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🤬🥒🥒👛，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😡🩰💌，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👛🍅，重卡受益于国四淘汰👙、新能源替代等🥝🍑🍈👅，销量边际改善🍉，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🤍🍆😡🍆，下游需求旺盛，产能延续去化😻🍏，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍍🥒🥕🍆，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩳😈🥾😡，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即😠👜，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥿🥒。

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近期，A股新(xin)股市场保持活跃态势。6月(yue)26日，广信科技在北交所(suo)上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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1、首先(xian)從(cóng)(cong)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都(dou)銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估(gu)值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上(shang)行，化工産(chǎn)品(pin)價格指數(shù)上(shang)行。截至6月27日，6月Brent原油(you)現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油(you)現貨價格月(yue)環比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工産品價格指(zhi)數月環比上行(xing)1.12%。無(wú)機(jī)化工品期(qi)貨價格多數下跌，有機化工品多數上(shang)漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯(ben)、二甲(jia)苯(ben)等價(jia)格漲幅居前，二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。