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本(ben)週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)(hu)市港股(gu)通(tong)淨(jing)流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元(yuan)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠加美(mei)联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善(shan)，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温(wen)和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🩳💋，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👡🍈。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🍓👗，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主💟，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🧡🌽🥥👚，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🥾👛💔，同比增长 1.63%👜。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🍆🥑。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥥💗🥭🥻。

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同日💕，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中🧄🍏👘😻，除了有拐杖伴身🍅💛🥒，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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1、消息麵(miàn)上，6月24日至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲(zhou)鍊(liàn)(lian)油咊(hé)化(hua)工科技大會(huì)在(zai)盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行(xing)。大會由中國(guó)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中國化工學會(hui)聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)行(xing)業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企(qi)業提供轉型(xing)陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落地。

2、往后去(qu)看(kan)，7月将公布的6月就(jiu)业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可(ke)能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人(ren)数(shu)远不及预期，则可能(neng)使(shi)得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。