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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定(ding)波动(dong)率降(jiang)低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风(feng)险(xian)利率利差收敛下行(xing)对应的就是(shi)估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对(dui)市(shi)场走势产生显著影响(xiang)，也(ye)会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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