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东吴证券2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长🍇🥬🍒，分别同比增长38.95%和114.86%😠🥿🍌，达到30.92亿元和9.80亿元💝👜🍇。主要得益于经纪业务手续费净收入和投资收益的显著提升🩳👿👙。公司总资产规模也扩大至1993.98亿元👞🥭，较上年末增长12.14%🥦。然而🥾，经营活动产生的现金流量净额同比减少59.32%💔🥒👙。风险控制指标方面🥿，净资本等主要指标均符合监管要求，但风险覆盖率、资本杠杆率等指标较上年末有所下降🤬🥻🧡🤍。股东方面🥒，苏州国际发展集团有限公司仍为公司最大股东，持股比例为24.33%。

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不过，近10年，基金对银行股的配(pei)置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年(nian)以来我国确实迈入了产业快(kuai)速转型升级时期，主动(dong)型基金的持仓逐渐从传统(tong)的银行板块切(qie)换(huan)至(zhi)新兴产业是顺势而为。从基金(jin)季(ji)报的口径看，基金持股市值中银行股的(de)占比从2009二季度的高点34.7%下降至(zhi)2014一季度的低点2.3%，之(zhi)后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘(pai)徊。

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行业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可(ke)以(yi)通过自由现金(jin)流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的(de)港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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2、关键财报：埃(ai)森哲（Accenture）、克罗格（Kroger， KR）、达登餐饮（Darden Restaurants， DRI）和 CarMax