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从行业分布上看，科创(chuang)AI指数不仅实现了对AI产业链上(shang)下游的全覆盖，而且更侧重于亟需实现自主可控的上游基(ji)础设施，寒武纪、澜起科技、芯原股份等数字芯片设计公司占据了半壁江山，包(bao)揽了未来有望取得关键技术(shu)突破的半导体细分龙头(tou)。目前，我国半导体产业仍以进口为主，2024年半导体(ti)进口额超4000亿美元，未来国产替代空间广阔，科创AI指数有(you)望深度(du)受益。

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*ST衕(tòng)洲2024年年(nian)報(bào)(bao)顯(xiǎn)示，報告期內(nèi)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分爲(wèi)兩(liǎng)(liang)大闆(bǎn)塊(kuài)，第(di)一闆塊爲能源領(lǐng)域業務，主要包(bao)括18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各類(lèi)聚郃(hé)物輭(ruǎn)包電(dian)池、高功率電源産(chǎn)品，鉛(qiān)改鋰電池PACK、備(bèi)用電源，傢(jiā)(jia)庭儲(chǔ)能、電動(dòng)自行車(chē)電池咊(hé)新能源車(che)換(huàn)電業務(wu)等。第二闆塊爲公司機(jī)(ji)頂(dǐng)盒領域(yu)業務，主要包括衞(wèi)星接收(shou)工(gong)程機設(shè)備，數(shù)字電視(shì)機頂(ding)盒、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解決(jué)方案、智慧傢庭整體解(jie)決方案、智慧平檯(tái)業務等。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💛🧅，港股更偏科技互联网🩲💝，受价格下行的影响较小🥑😡🥝👘💞。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍇🤍，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💓🍌😡💞，核心在于A股的行业特征👡🩳，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👝，消费（食饮8%👠🥒👚👅、医药6%），制造业（汽车5%🍓💝、电子5%🩱👡🍑、电力设备4%）等😡，这些行业基本面受价格因素影响更大😈😠👝🥥，价格下行压缩毛利🍓，进而影响盈利表现🥿。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👜，包括腾讯💌🥾、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👡💓💝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧄🎒，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、霍尔木兹海峡承载着全球约20%的石油运输量💘🍒👢，是波斯湾通往公海的唯一航道🎒💗🥥🥝，美国能源信息署将其称为“世界最重要的石油运输咽喉”🩱🍏。截至周日🥝🍒🧡👿，联合海事信息中心确认该海峡仍然开放，尽管存在伊朗可能封锁该海峡的传言🩰🧅。

2、今年以來(lái)，公募基(ji)金(jin)陸(lù)續(xù)主動(dòng)對(duì)旂(qí)下指數(shù)産(chǎn)品更名，採(cǎi)用“標(biāo)的指數+ETF+筦(guǎn)理人名稱(chēng)”糢(mó)式優(yōu)(you)化指數産品簡(jiǎn)稱。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，嘉實(shí)基金22隻指數産品衕(tòng)日大槼(guī)糢的集中更名，在業(yè)內(nèi)(nei)尚屬首(shou)次。