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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企(qi)稳(wen)对扭转(zhuan)通(tong)缩预期至关(guan)重要，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实(shi)物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金(jin)流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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