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近期(qi)A股科(ke)技板块强势反(fan)弹，背(bei)后是宏(hong)观风险缓解与市(shi)场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方(fang)面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧(you)，原油(you)价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性(xing)的担忧，而这一点正(zheng)是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流(liu)，美股强(qiang)于欧股、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季(ji)度全球资产(chan)组(zu)合相(xiang)对(dui)的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值(zhi)和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑👿🍓👿🍓。从基本面的角度来看🧄😠👢👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭👚，使得即将到来的中报业绩期👿👙，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🌽🩲🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🍈💌，但是预计在积极财政政策的支持下💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊💛👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🥻🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰💋👢，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💌🍏👛🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿🥻💕，类似现象在2020年也出现过💛🍍🩲🥻💕，我们称之为牛市阶段II👅😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、具体到今(jin)年而言，受需求(qiu)不足及价格拖累的影响，5月工业(ye)企业盈(ying)利增速同比(bi)转负至(zhi)-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至(zhi)-1.1%，显示当前(qian)企(qi)业盈利仍面临一定(ding)压力，二季度上(shang)市公司盈(ying)利增速(su)可能会有阶段性回落。