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日本制铁股价一度上涨5%，创5月26日以来最大涨幅💖👜🧡。美国总统特朗普于上周五正式批准日本制铁公司以149亿美元收购美国钢铁公司的交易。

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“有一些TMT的基金经理来公司👙👛💛，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面🧡🩳🍑🍎。”前述创新药企董秘说🍎👗，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后👡，这波行情也差不多了🤬🥻。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🍅😈，都在提高创新药持仓比例。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”👞，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍈。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🥭🧄🥝，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🌽👗。

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定增完成后💝🍓，中国银行、交通银行的各级资本充足率将得到明显改善，财政部则由此成为交通银行控股股东💔🧅，进一步优化了交通银行的股权结构🍆。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💔🩲🍑，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍉，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👄👝🥻。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💌，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥑🥔🍓🌽，在观测到PPI的显著修复之前🍊😠👄🥔🎒，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💯。

2、然而，白宮(gōng)(gong)仍然(ran)堅(jiān)定不迻(yí)，特朗普也(ye)毫(hao)不避諱(huì)。週四，他抨擊(jī)了(le) “過(guò)去(qu) 6 箇(gè)月來(lái)我讀(dú)到(dao)的(de)這(zhè)些愚(yu)蠢預(yù)(yu)測(cè)”，晻(àn)示 “這些人要麼(me)(me)腐敗(bài)，要麼真的很蠢，而他(ta)們(men)本應(yīng)昰(shì)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)。”