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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥑👢🧄，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💝🍅🩲🍑。之所以这样🍆🍉💓，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥥🍌🥕。另一方面，25年7月前👗、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👜🍅。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👠💌👞；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👙🥾；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下😈🥿🩳，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍉。

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港股市(shi)场上午震荡。截至午间(jian)收盘，恒生指(zhi)数跌0.12%，恒生科技指数涨0.15%，恒生国企指数跌0.04%。周大(da)福涨超(chao)6%，领涨恒(heng)指成份股(gu)。

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1、据(ju)瑞士信息网等(deng)媒体报道(dao)，卡梅雷表示，位于该(gai)国东(dong)部的坦噶尼(ni)喀省莫巴地区日(ri)前遭(zao)遇武(wu)装分子袭击，并造(zao)成至少318人死亡，多个村庄的(de)居民(min)被迫撤离。为此，卡(ka)梅(mei)雷呼吁为遇难者默哀一分钟。

2、令投资市场及(ji)业界兴奋的是，中国创新药企业正从“代工生(sheng)产”转向“全球研发”，产业端的“换档加速”带来了企业全球影响力迅速扩(kuo)大，竞争力不断提升。这一点，从中国药企出海授权的BD（Business Development）交易近年屡(lv)签大单就可以有所感(gan)受。根据DealForma的数据， 2020-2024年(nian)期间，在全(quan)球前期(qi)价值5000万美元及以上的大型制药交易中，涉及中国药企的比例，无论交易数量还是金额都体现出快速增长的趋势。截至2024年，这一比例已飙升(sheng)至(zhi)近(jin)30%。2025年5月，三生(sheng)制(zhi)药更是以一笔高达(da)60.5亿(yi)美元的BD交易，创下了中国药企单笔对外授权金额新高。