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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主线(xian)，核(he)心因宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企(qi)业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温(wen)加剧市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事(shi)。在这(zhe)些因素的扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税(shui)冲击(ji)前位(wei)置窄幅震(zhen)荡，难以实现实(shi)质性突破；同时增量资金(jin)匮乏(fa)，一个直观(guan)的体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题(ti)轮动仍将(jiang)持续。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🍈，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油💌🍒、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🍋🧡；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🍌👿💝，将会推高运力成本🥬👢🍒，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优😠😻🩰💝。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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噹(dāng)天下午稍(shao)早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯尼姆通訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)(cheng)，又一架以色列(lie)F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)被伊朗防空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)(ju)報(bao)道(dao)，擊落地點(diǎn)位于伊朗西部上空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰(zhan)鬭機中彈(dàn)射逃生。

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据多(duo)名知情官员透(tou)露，白宫内(nei)部对进一步卷入冲突仍(reng)存在严重怀疑。这些官员称，特朗普仍然担心被拖(tuo)入一(yi)场他未发(fa)动且想避免的战争，并敏锐地(di)意识到其(qi)中复杂的政治(zhi)因素(su)。尽管他在周五袭击前公开警告以色列不要(yao)对伊朗发动袭击，但他事(shi)后表示支持这一努力，并清楚地知道该计划正(zheng)在酝酿(niang)中。

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2、谷歌原本计(ji)划(hua)今(jin)年向Scale AI支付2亿美元购买数据服(fu)务，但现在计(ji)划取消合(he)作计划，转而与(yu)Scale的竞争对手进行(xing)谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据(ju)称在(zai)几个月前也做出了类似决定，但并没有完全结束供应合(he)同。