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当前🍏，A股市场尚未形成明确主线🩰😡，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看👿🧄，港股新消费覆盖潮玩💔💞、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🤬🍑🥒、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🍏，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值😠🥭😡💞。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳(yang)表示，一方(fang)面，内需对于(yu)经济拉动的重要(yao)性显著提高，促消费(fei)、扩内需相关政策持续推出，行(xing)业复苏(su)前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长期配置机(ji)会逐步到来。另一方面，经过(guo)前期(qi)的调整，食品饮(yin)料行业估值(zhi)已处于近十年较低位(wei)置，叠加行(xing)业龙头公司(si)相对较(jiao)稳健的盈利能(neng)力，资(zi)金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产😻🍋😈👗，受关税直接影响较小🥒，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升🍊，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面🍆💌🍈，通用电气从墨西哥🍄🍓😈、加拿大🥝🥾、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税💞，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格🩰、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量👝，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面🥦💔😻😠，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链🧅🍈🥕🩳🧄，未来两年投资6亿美元扩产美国产能👡🍍；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元💝🥭👙，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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家用(yong)电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的(de)集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花(hua)智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔(er)智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十(shi)年实现股价翻倍或接近翻倍。

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1、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑😻🍎💛，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径💓💘🩲👛，为未来落地奠定了政策稳定基础👅👜💔🍓。尽管还未公开细节🤬，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序👗🍄，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍏、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议💗😠😠😻。

2、納(nà)(na)米比亞(yà)投促跼(jú)首蓆(xí)執行官南古拉·奈盧(lú)盧-烏(wū)安賈(jiǎ)錶(biǎo)示(shi)，工業(yè)化昰(shì)非(fei)洲的共衕(tòng)願(yuàn)(yuan)景，各國(guó)期待更多貿(mào)易與(yǔ)投資郃(hé)作，確(què)保“就業優(yōu)先”“民生改善”昰共衕訴(sù)求。中國郃作(zuo)伙伴正成爲(wèi)非(fei)洲(zhou)國傢(jiā)落實(shí)(shi)非(fei)盟《2063年議(yì)程》中工(gong)業(ye)化與包容性(xing)增長(zhǎng)目標(biāo)的有力臂助。