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资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额(e)最大，为(wei)162.55亿(yi)元；机械设备、电(dian)子行业净(jing)流出金额均在90亿元以上；石油石化、煤炭、非银金融、社会(hui)服务(wu)获主力资金净(jing)流(liu)入，金额依(yi)次为6.49亿元(yuan)、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高(gao)。统计相对万(wan)得全A跑出超额(e)收益的行业，这些行业的平均超额收(shou)益达到7.8%，计算机、传(chuan)媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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关(guan)注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣(xuan)布(bu)低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车(che)板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车(che)环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓(huan)解汽车产业(ye)链上下游格局的利(li)润分配和供需(xu)压力，意(yi)味着积(ji)极信号，板块一度反弹(dan)，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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数(shu)据显示，工业(ye)生产平稳增长，装备制造业(ye)和高技(ji)术(shu)制造(zao)业增长较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环(huan)比增长0.61%。

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1、在我们国内，更具决定性的因素是地(di)区差异：2022年高校招生如果分省(sheng)来(lai)看(kan)，三大直辖市的男(nan)女生比(bi)例都在最均衡之(zhi)列，而本科录取人数中女生占比最高的云南、广西等省份都有着重(zhong)男轻女的现象。

2、通胀(zhang)：下半年我们认为(wei)日本(ben)通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落(luo)，但是或仍处于2.5%附近的(de)位置。我们认为日(ri)本(ben)短期内重(zhong)回通(tong)缩的可能性较(jiao)低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据(ju)中，下半年关(guan)注(zhu)实际工资同比能否转正。此外，春(chun)斗所带来的影(ying)响将会(hui)被转嫁至下(xia)半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或反弹(dan)有助(zhu)于提高2026年春斗中涨薪的幅度。