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2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目(mu)标的相关政策(ce)持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展(zhan)及生态保护三个方(fang)向(xiang)：中央层面(mian)，5月30日(ri)，国家发展改(gai)革委(wei)、国家(jia)能源(yuan)局发布《关于有序推(tui)动绿电直连发展有(you)关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义(yi)。同时，自2025年7月1日起施行，全面推(tui)进“三(san)零三省”用电服务升级，打(da)造办电便捷化(hua)、供电高质(zhi)化(hua)、用电绿(lv)色化、服务普惠化、监管协同化的用电(dian)新生态。6月4日，国家(jia)能(neng)源局发(fa)布(bu)关于组织开展(zhan)新型电(dian)力(li)系统建设第一批试点工作(zuo)的通知，聚焦新(xin)型电力系统有关前沿(yan)方向，依托典型项目开(kai)展(zhan)单一方向试点，依托典型城市开(kai)展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川(chuan)省(sheng)经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中(zhong)长期发(fa)展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能(neng)装备性能及关键核心技术取得新突破。6月(yue)11日，广(guang)东省人民**办公厅印发《广(guang)东省全域“无废城(cheng)市”建设工作方案》。6月18日，福建(jian)省发展和(he)改革委员会印发(fa)《福建省(sheng)氢能产业创新发展(zhan)中长期(qi)规(gui)划（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起(qi)步发展期

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🎒💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👛🤬💗💝、消费电子🍏🍓、运营商💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿，业绩有望改善👛；2）中游制造领域🌽，部分领域景气度有所回暖👅🍈🍄🩳，中报盈利或有改善🍌，如汽车、光伏、自动化设备等🩰👚🧄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽💛、农副产品、家电💗👘🍑💞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；此外贵金属👞😠👞、燃气、电力、农化制品💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠🥬，叠加供给刚性或受限🥻👿🍆🥿，中报业绩有望边际改善。

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在貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)(song)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例(li)會(hui)“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了(le)“擇機降準降息(xi)”，增加(jia)了“靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)(jie)奏”的(de)錶(biǎo)述。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高(gao)点3509点，且不排除会挑战3509点上方(fang)，预(yu)计多头周期(qi)大概率会至少(shao)到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为(wei)本轮(lun)行情的“棋(qi)眼”，证(zheng)券公司指数目前仅(jin)收复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提(ti)高的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线(xian)仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香(xiang)港金管局向市场(chang)抛售港元(yuan)，显著强化(hua)了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股(gu)纷纷赴港上市，意味着港股(gu)在中国市场的战略地位提升(sheng)，内资、外资轮番(fan)成为做多主力。

2、春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉🍒，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股👢😡、15🥾👅，535🤍🍌👞，008股（目前全部处于司法冻结状态）🥿🍓，共计169，735🍄😠💯，003股🤍，占其所持公司股份的55.91%👅👠，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东👢、实际控制人发生变更🥒👅😠。