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展望2H25🥒👞，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势💌、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🍊💯🥔💞🥿，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🥾💋🍒，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业👙。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动🍏👙🥥。3）支付清算层面👠🥝，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🥬👞🩲🍈，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈💯💕💖💖，需继续关注业务战略转型进展🍍👄🍋💞。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🍎🍆🍌🍆，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🥝🥬🧡。

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特鲁多将气候变化和进步社会价值观置于首位，这种做法常导致与其他领导人的使棺🍍🎒💕💘。而卡尼则强调经济联系🍄👄🍇🥾🥕、硬实力及联盟关系🎒🍒🍏🤍👚，旨在让加拿大减少对美国的经济与安全依赖。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二(er)季度越南、菲律宾、印尼、马来(lai)、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为(wei)，美国关税(shui)政(zheng)策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以(yi)越南、马来(lai)西亚、泰(tai)国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢(qiang)运(yun)美国保(bao)持韧(ren)性，但下(xia)半年进入去库(ku)存周(zhou)期而开(kai)始承压。

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1、展朢(wàng)2H25，我們(men)認(rèn)爲(wèi)龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)可以(yi)憑(píng)(ping)借其收(shou)入筦(guǎn)理措施咊(hé)(he)強(qiáng)大的品牌力錄(lù)得高(gao)于(yu)中小型競(jìng)爭對(duì)手的收入增長(zhǎng)。攷(kǎo)慮(lǜ)食品飲(yǐn)料企業(ye)2H25成(cheng)本壓(yā)力普遍不大，我們預(yù)計(jì)(ji)2H25收(shou)入(ru)增(zeng)速將(jiāng)會(huì)昰(shì)闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心(xin)分歧。

2、4条沪市指数合计更换61只样本🍏😠👛。其中👄🍉💗🩳，上证50指数更换4只样本👙🩳🍄🥭，上证180指数更换18只样本🍆，上证380指数更换38只样本💋💓，科创50指数更换1只样本。