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再次提示👛，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节💖。A股代表性资产登陆港股已成趋势🥦🍏。叠加港股互联网🌽、新消费、创新药本就有更强的代表性👚😻🍆🤬。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场👛。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🥾👠🩲。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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新消费主题(ti)在IP潮(chao)玩、古(gu)法黄金上涨后，围绕(rao)“年轻人的茅(mao)台”概念扩散板块布局。一方面(mian)是轻松生活，包括各类代理(li)外包、个性化定(ding)制高效服、餐预制菜、连锁品牌(pai)杂货店等(deng)细分领(ling)域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品(pin)创(chuang)意、情感陪伴、社交体(ti)验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括(kuo)大众餐饮 (除(chu)新中式茶饮外，还(hai)有地方美食、中(zhong)式(shi)快餐等(deng)）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮(yin)、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售(shou)等）。新消(xiao)费(fei)属性产品不仅有广(guang)大的(de)国内市场，在(zai)外部环境复杂多变的(de)背景下也在增强韧性。如果(guo)对国内新消费板块的全球领(ling)先优(you)势进行刻画(hua)，则(ze)2020年该指标见(jian)底(di)后脉冲向上，功能性服饰、小家(jia)电、体育和户(hu)外用品等(deng)板块优势明显(xian)，新(xin)消费板块(kuai)的贸易不可替代性在新世纪(ji)以来逐步走强，服务机器人、宠(chong)物食品、珠宝首饰钟表等新消(xiao)费产品在全球(qiu)贸易链中可平替(ti)程度较小，内需可(ke)进(jin)、外需可守(shou)。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性😠。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💕，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🥒。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市💘、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹😈🩰🧡。两轮行情虽时空相似🍑🍅🍅，但板块轮动特征差异显著。

2、下(xia)週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定(ding)下週美債(zhài)咊美元的(de)走勢(shì)。預(yù)計(jì)(ji)美聯儲仍將按兵不(bu)動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改(gai)變(biàn)美聯儲等待數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)(nei)降息一(yi)次的立場昰(shì)否會髮(fà)生變化。