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吃喝(he)板块继(ji)续回调，反映(ying)吃喝板块整(zheng)体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端(duan)的(de)收(shou)入(ru)和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下(xia)，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控(kong)，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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1、再次，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)，更重視(shì)投(tou)資者迴(huí)報(bào)的資本市場(chǎng)基礎(chǔ)(chu)製度改革，對(duì)于推動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)評(píng)價(jià)的降低與改變(biàn)投資人麵(miàn)對風險的保(bao)守態(tài)度具(ju)有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。

2、對(duì)于一季度公(gong)佈(bù)的(de)“近三年纍(léi)計(jì)收益(yi)率7.46%”，一位(wei)業(yè)界人士曏(xiǎng)券(quan)商中國(guó)(guo)記(jì)者錶(biǎo)示，綜(zong)郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)去三(san)年的資本市場(chǎng)錶現(xiàn)、企業年金基金絕(jué)大部分昰(shì)固收類(lèi)組郃等情況(kuàng)，這(zhè)(zhe)一業績(jī)錶現很穩(wěn)健。