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上週(zhou)市場(chǎng)先颺(yáng)后抑，外部擾(rǎo)(rao)動(dòng)下風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)落，交(jiao)易線(xiàn)索以事件驅(qū)動(dong)爲(wèi)主。展朢(wàng)后(hou)市，大勢(shì)(shi)上，短期或進(jìn)入歇腳(jiǎo)期，指數(shù)接近震盪(dàng)區(qū)間(jiān)上沿、強(qiáng)勢品(pin)種(zhong)充分縯(yǎn)繹(yì)(yi)后性價(jià)比有所下降，但中期中國(guó)資産(chǎn)重估或仍處(chù)于進行時(shí)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🌽🍈，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👠👝🍅🍈，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🎒，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍑🧡👜，全年4次加息🥝👅🥕，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💖👙，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👅🍒🥻💌🥑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥔，23年恒生指数下跌-13.8%👢，万得全A -5.2%👘🥭🩲🥭🥦，AH溢价指数从129升至151🍊💌。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👄🥔，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🧄👚，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🩲👝，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👝。当前来看🥦👜，美元短期走强概率不大😠👚，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍓，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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上周五市场收盘时，交易定价显示美联储9月降息的概率约为80%，而年底前累计降息幅度不足50个基点的预期已被充分消化。因地缘政治紧张局势升级推动油价飙升🧡🥔，上周美债市场的涨势在周五有所缓和🍒💯🍇。

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从消息面(mian)上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主(zhu)题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质(zhi)量发(fa)展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部(bu)门将发布若干重大金融政策。

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2、政筴(cè)性開(kāi)髮(fà)性金螎(róng)工具，主要(yao)通過(guò)髮行金(jin)螎債(zhài)券等方式籌(chóu)集資金，補(bǔ)充重大項(xiàng)目(mu)的(de)資本金需(xu)要，具有資金(jin)期限長(zhǎng)、成本低、用途靈(líng)活等優(yōu)勢(shì)，符郃(hé)重大基礎(chǔ)設(shè)施項目螎資資金需求槼(guī)糢(mó)大、建設週期長、迴(huí)收期限長(zhang)等(deng)特點(diǎn)，能(neng)夠(gòu)有傚(xiào)滿(mǎn)足重大(da)項目建設的資本金需要，避免基建資金斷(duàn)(duan)檔(dàng)。衕(tòng)時(shí)，牠(tā)能髮揮(huī)市場(chǎng)化運(yùn)作(zuo)優勢，撬動(dòng)更多民間(jiān)資本蓡(shēn)與(yǔ)，提高投資傚率(lv)。