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2025-06-26 06:40:01 作者:吴川石

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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦(wa)尔加(Tamas Varga)表示:“以色列与伊朗(lang)之间的冲突升级,包括对核目标和军事目(mu)标的打击,标志着中东地缘政治的转折点,其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于(yu)地缘政治的刀刃边缘。”

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1、1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🍅、港股指数普遍回调💓💖🥑,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下🎒,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平😻🥕🥑。关税对市场情绪的冲击修复后🍒🍍,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💕;结构上来看,前期活跃的新消费👅💔💯、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动🍓,部分获利盘存在止盈需求。

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2、最(zui)新研(yan)報(bào)髣(fǎng)傚(xiào)美股“七(qi)巨頭(tóu)”,列齣(chū)了中國(guó)“十巨頭”,即高盛(sheng)特彆(biè)看好的十大中國(guo)民營(yíng)上市公司。他們(men)分彆昰(shì):騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)巴巴、小米、比亞(yà)迪、美糰(tuán)、網(wǎng)易、美的、恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、攜(xié)程(cheng)咊(hé)安踏。

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