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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小🥾💓，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增🍈🥾😡；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移💖👚🧡、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低👅，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。

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不过，近10年💘，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看💟🎒🩱🥬，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊🥻💓🍎。

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人社部副部长李忠提到，在推动社保基金市场化投资运营过程中💗，安全性始终是第一位的考量。下一步💛🍓💘🍑，将在确保基金安全的前提下，按照规范、稳健🤬🤍、专业化、市场化运作的原则🧄💛，更加注重基金中长期收益💘👢💝🍄，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业（职业）年金基金投资政策，健全投资监管体系🥒，推动基金取得稳健投资收益🩲💛。

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抢出口退潮(chao)后，预计外(wai)需动能的转弱对内需和(he)物价也将带来(lai)一定(ding)压力，基(ji)本面叙事或再度浮出水面。上半年表(biao)现尚好的(de)消费或因(yin)外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生(sheng)产价格和居民通胀的分化趋势也可能(neng)出现收敛，届时PPI的下行压力或(huo)进一步向CPI传导。

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1、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🍎🩳，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍄🍋。

2、Faust表示，虽然美国5月份CPI通胀(zhang)低于预期，但这并未为美联储加快行动打开大门。他指出，虽然(ran)数据缓解了(le)人们对通胀“最坏(huai)情况”的(de)一些担忧，但判(pan)断关税对(dui)通胀的(de)影响还为时过(guo)早。