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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍏🍑，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👘🍍，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👛；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💔；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💋💛😡。因此，当前市场处于存量博弈的状态👢，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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2、能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级🩰👞🍑，包括对核目标和军事目标的打击🩲🧅👝，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显现🥭。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘🤬。”