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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期💘👝👅，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🥕😻🧄💯；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🥔👄。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🌽🍊👄💘，AI基础设施需求持续性超出市场预期💔🎒。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🩰🥥，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🎒👄🍈，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍑，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值🥿💕💝，持续经营能力不确定性已消除🥭🍏🥔。公司不存在主要银行账户被冻结的情况🍅🍑，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

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週五（6月13日），中東(dōng)形(xing)勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)(bian)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市全天(tian)成(cheng)交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上(shang)箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多(duo)漲(zhǎng)少，全市場超4400隻(zhi)箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦(jiao)于國(guó)防軍(jūn)工、通用航(hang)空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避(bi)險方(fang)曏(xiǎng)。

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他透露，伊(yi)朗方(fang)面有(you)“确凿证据”表明，该地区的美军和美(mei)军基地支持了以色(se)列发动对伊朗的袭(xi)击(ji)。“如果没有美国的批准和协(xie)助，这次(ci)行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调，并收集(ji)了(le)大量(liang)证(zheng)据，”阿拉(la)格(ge)齐说，“从我们的(de)角度来看，美国是同谋，必(bi)须(xu)承(cheng)担责任。”

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1、悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区👝，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）🍑🍊🍒🥔🍆。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格💓💗🥭🧄。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德👙👗🥥、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班👡🥾🩱🍋💘。最后，一旦核心高铁线路建成👢🍅🥭👄，通往圣何塞和萨克拉门托的支线🥑👠，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

2、③投资者结构：港股外资占比更高👙👠🥝，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置👡💔😻，港股凭借低估值🥑💯💓🥒💓、业绩改善💘、更为便捷开放的制度优势，率先受益🍄🌽。