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不(bu)难看出，如(ru)果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指(zhi)获得超110%的超额收益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行情期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网(wang)与科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税(shui)”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡(dang)期间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一(yi)模拟组(zu)合从去年(nian)924起绝对回(hui)报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这(zhe)种事后诸葛亮的复盘意义有(you)限(xian)，但(dan)也说明(ming)港股市场的结构(gou)性行情有多么强劲，以(yi)及我们强调“结构胜于指(zhi)数(shu)”的建议(yi)。

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