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这里我们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推(tui)动市场上下行的(de)空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

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他同时透露🥦💝🍓😠，香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言，阐述下一步的政策愿景和方向，一系列具体的措施包括让传统金融服务的优势与数字资产领域的技术创新有更好地结合、提高数字资产在实体经济活动的安全性和灵活性💗，以及鼓励本地和国际企业探索数字资产技术的创新及应用。

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2、以AI产业链为抓手，关注上(shang)游算力自主可控与中下游应用创(chuang)新。AI50大细分方向中，可率(lv)先关注(zhu)上游GPU、光(guang)模块、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS、行业应用软件、基础及(ji)通用软件；下游人形机器人、在线(xian)教育(yu)、金融(rong)科技、虚(xu)拟现实、数字(zi)营销等。