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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍒，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💓👗💯，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩲🥬🥕，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👚🍒💘。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👛🍇💌🥒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍇💕💘，在观测到PPI的显著修复之前👞，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍓💝🩳。

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付凌晖表(biao)示，在部分商品进口额下(xia)降的同时，我(wo)国主要工业产品进口(kou)保持(chi)增长，前5个月机电产品(pin)进口额同比增长6%，其中自动数据处理(li)设备(bei)及(ji)其零(ling)部件(jian)、集成电路进口额分别增长69%、7.3%。

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2、但西(xi)部黄金的账上现金并不充裕。截至2025年一季度度，公司货币资金为9.55亿元。这意味(wei)着至少还有7亿元，需要靠贷款来解决。