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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🤍🍌😠。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥑，尤其港股表现更为强势💖💯💌，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍎，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩲，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥥，结构上电力设备领涨，此外有色金属💔👠、煤炭、化工🥬🥕😈、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🩳，AH溢价指数从130升至149👅😻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩳💔🥻💝😡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥻💘，有望相对港股走强，但短期概率不大💓🍋。此外👚🍏👜🍈💔，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍅🍊🧅👚，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥝👗，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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三是坚持重点突破🍎😻🥿🥝，树立标杆🌽🥑。“先落地💘🍆🍄、再推广”是改革的宝贵经验之一👄👚🩳。在推进综合改革中💋🩳🧄🥻，要强化“以点带面”思维💘💝，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务👚👠🩱、关键任务予以单点突破，形成示范效应🍏👜。

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虽然这些关联交易在一定程度上推动了公司的发展，但也存在潜在风险🍄。关联交易可能存在定价不公允的情况🥦🥒，影响公司的财务状况和股东利益。此外，复杂的关联关系可能增加公司治理的难度，对公司的规范运作构成挑战👚🍌👠🍋。

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1、行业与个股的分化是过去十年的主旋律🥦👛🥬，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🤬👿👜👛，激励的竞争与行业格局改写过程中👘，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺🍑👅🩳🩱🍒。

2、近日，友邦保险（01299.HK）发布公告(gao)，宣布其独立非执行(xing)主(zhu)席及独立非执行董事谢仕荣退任公司(si)职务，自2025年9月(yue)30日起正(zheng)式(shi)生效。同时，68岁的杜嘉祺（Sir Mark Tucker）将重新回归友邦保险，担(dan)任独立非执行主席及独立非执行董事（待监管批(pi)准），自2025年10月1日起生(sheng)效。其亦获委任(ren)为友邦保险提名委员会主席及(ji)薪酬委员会成员(yuan)，自2025年(nian)10月1日起生效。