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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍌🍓👚🥻，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥬🤬💝，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🍍🥾🍎、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🎒🍌🍑🎒👝。

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华海清科：公司(si)拟在江(jiang)苏省昆山市建设晶(jing)圆再生扩产项目，规划扩建总产能为(wei)40万片/月(yue)，其中首期建设产能为20万(wan)片/月，首(shou)期(qi)投资(zi)预计不超过5亿元。

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尽管(guan)特朗普特别针对曼(man)达尼 —— 这位 33 岁的(de)候选人上周在纽约市民主(zhu)党市长初(chu)选中首轮击败前州(zhou)长安德鲁・科莫(mo) —— 但他(ta)也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威(wei)胁。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💓🥭🤍，化学制药、石油石化🍅🥔👞、军工电子、航运港口、美容护理🥔💟👅😡、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤🥔💞，而食品加工🧡、房地产、煤炭、基础建设🥒💟🥕、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市(shi)場(chǎng)逆迴(huí)(hui)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月(yue)5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再(zai)度(du)公告，將(jiāng)于6月(yue)16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式(shi)開展4000億元6箇月期買斷式逆(ni)迴購撡(cāo)(cao)作。6月25日開展3000億(yi)元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)(chong)1820億元到期量后，淨投放1180億(yi)元，爲(wèi)自3月(yue)以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購(gou)、MLF、買斷(duan)式逆迴(hui)購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流(liu)動性需求，主動呵護流(liu)動性的意願較強(qiang)，資金利(li)率低(di)位波動，臨(lín)近月(yue)末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情(qing)形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)寬(kuan)鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵(mian)有朢繼續維持寬鬆。

2、据高盛交易部门的总(zong)结报告(gao)，科技、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为(wei)积极(ji)，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持(chi)续推高该领(ling)域估值，资金流入显著。