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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👙🍓🥔，融资资金有望延续净流入💝。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥕🍄🩳，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥻😻🩰，各类增量资金相对均衡🍑👙。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥬🥔💓💋🤍，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥑👅😠，再融资规模持平前期👘，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👘👚，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥾😠🥕，结构上融资资金有望延续净流入。

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週思聰(cōng)：港股短(duan)期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以(yi)及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重(zhong)要(yao)市場(chǎng)(chang)，在人民(min)幣(bì)(bi)國(guo)際(jì)(ji)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)(yan)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股(gu)錶(biǎo)現的重要囙(yīn)(yin)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週(zhou)期、南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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2、下半年内外(wai)经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济(ji)韧性(xing)，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会(hui)为主，政策驱动(dong)逻辑强化。海外(wai)弱美元格局延续， 警惕波动率跳(tiao)升，关(guan)注非美元资产，保持对(dui)黄金等资源品战略配置。