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行业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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2、海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动👜🎒，黄金与原油价格双双大幅上涨👝。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🍅💔🧅，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%🥻👄。与此同时，受中东局势影响🍓，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁🩱🍉🥬，使得本周油价大幅上涨🥒💟👛。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。