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2、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资(zi)逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要(yao)持(chi)续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确(que)，建议(yi)重点关注字节生(sheng)态链公司，以(yi)及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港(gang)，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。