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同时👄💋🍏，美元快速贬值🥬，触发了港币的强方兑换保证机制💞，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🩰。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🌽🧅、外资轮番成为做多主力🥕。

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1、分行业来看，国防军工🎒、计算机、电子🥦🥝🥻、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🩱💓🥑💞、建筑装饰、石油石化、煤炭💖😈、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低(di)利率时(shi)代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。