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1🍊💟🧄🍍🍒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🤬😡🍏👛，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥥💖🩱🥦，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥥👢🍋🥑、煤炭6%）💟🤍，消费（食饮8%、医药6%）🌽🍊🥔🩲😡，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🤍，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥥、通信12%）🍇💓🩰🩱，且更偏向于互联网👅🤍、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍍👛🥑🥒、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧡💘。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😡💯，因此对价格更敏感🧡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍈💔，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💟，全部港股从-3%升至12%👝🎒🍌，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月15日，暫(zàn)無(wú)A股上市公(gong)司披露(lu)增持情況(kuàng)。包括(kuo)恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、山東(dōng)章皷(gǔ)、悳(dé)恩精工、翔豐(fēng)華(huá)(hua)、菓(guǒ)麥(mài)文化、國(guó)茂股份、寶(bǎo)利國際(jì)、利安科技在內(nèi)的(de)8傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。