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从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性😻😡👙🍌🧅，很难成为主导市场的主要变量。

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地区层面🍅👿🥒🥻，下半年我们看好非美地区的机会👡，对欧洲市场保持相对乐观🍑🩱👄🩱，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛🥑；另一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位🍌👗，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位🩲💕🥔。

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③ 险资举牌：年内以(yi)来，险资累计举(ju)牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下(xia)降的背景下，以及险资的配置需求等(deng)因素，共(gong)同(tong)激发了(le)险资对银(yin)行股的购买(mai)热情。预计未来银行股(gu)或仍将是险资的(de)重要目标。

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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上😡，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复🥑🍍🩲。从资金流的角度看🥦👜💖，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者🥔💔。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升😠💔，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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1、特鲁多将气候变化和进步社会价值观置于首位👄😠👚🍇，这种做法常导致与其他领导人的使棺👜👝💞🥦。而卡尼则强调经济联系🍇🍑、硬实力及联盟关系，旨在让加拿大减少对美国的经济与安全依赖。

2、過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于(yu)A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年(nian)0.8%分位。今年以來(lái)港(gang)股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅(fu)19%，顯(xiǎn)著(zhu)高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股行(xing)情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指(zhi)數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后(hou)受海外風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深(shen)，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性(xing)，4/7-6/13恆生指數漲(zhang)20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度(du)下行，降至歷(lì)史低位。