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伊泰B股(gu)是由(you)内蒙古伊(yi)泰集团独(du)家发起，募集设立的(de)B股上市公司。公司是以煤炭生(sheng)产、运输、销售为(wei)基础，集铁路与煤化(hua)工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤(mei)炭企(qi)业及中国大(da)型煤炭(tan)企业之一。

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今年(nian)4月，国家卫生(sheng)健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》。方案提出，在各地人口老龄化程度较深的城市等，优先确(que)定在老年住院患者占比较高、免陪照护服务需求较大、工作基(ji)础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点工作。

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短期(qi)金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看(kan)好三个(ge)宏大(da)叙事强相关资产(chan)，黄金、稀(xi)土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从(cong)历史来看，历年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格略占(zhan)优。具体来(lai)看，风格方面，巨潮大盘占(zhan)优概(gai)率高，其优(you)于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全(quan)A的概率(lv)也是60%。在主要宽基指(zhi)数中，中(zhong)证1000在6月占优的概率为60%，但(dan)跑赢万(wan)得全A的概率(lv)仅(jin)20%。