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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港(gang)股(gu)业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤(you)其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行(xing)情下重启上行(xing)通道(dao)，万(wan)得全A全(quan)年上(shang)涨9%，结(jie)构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非(fei)金(jin)融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势(shi)放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性(xing)趋紧对港股冲(chong)击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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