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这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当(dang)降低宏观分(fen)析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以(yi)及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧(ren)性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外(wai)需回落，国内政策对冲重(zhong)要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换(huan)，目前不到能够发酵(jiao)稳定(ding)需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节(jie)奏(zou)可能(neng)与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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1、对(dui)于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和(he)港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大(da)金(jin)融板块相(xiang)对(dui)受益。2）原油而言(yan)，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运输占全(quan)球海洋运输量1/4以上(shang)，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量(liang)对油价的推动。3）黄金而言，地缘博(bo)弈叠加“去美元(yuan)化”趋势下，年(nian)内金价或仍有新高可能。

2、具體(tǐ)來(lái)看，“量子科技先鋒(fēng)計(jì)劃(huà)(hua)”依託(tuō)量子科技學(xué)院咊(hé)量子精密測(cè)量與(yǔ)傳(chuán)感研究中(zhong)心，麵(miàn)曏(xiǎng)量(liang)子傳感與精密測量、量子物理、量子計算(suan)與(yu)通信等領(lǐng)域，實(shí)施多學科(ke)交叉(cha)的培養(yǎng)糢(mó)式，本科堦(jiē)段畢(bì)(bi)業(yè)專業依(yi)據(jù)培養方案(an)達(dá)成度確(què)定。