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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💞🍎😡💓，但如果美联储在7月意外降息🩱👚🍄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔。从板块轮动来看🥒💛💘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧡🍈🍈，红利也开始滞涨🥑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚🍊👛👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🤬，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍄🩳，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🤍🧅🍑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥔。

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一度落寞的小秦淮河日益热闹起来(lai)，周边的民宿经营者秦红梅夫妻率先尝到了甜头：“景(jing)观(guan)美(mei)了，街巷干净了，客流量明显增加，我们的客房供不应求，正在(zai)着手优(you)化内(nei)部结构增加客房。”

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本(ben)週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)市(shi)港股通(tong)淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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6月偏股类公(gong)募基金发行规模明显回升(sheng)，6月主动与被动偏股基金发(fa)行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升(sheng)。2025年5月，股票型公募基金份额(e)25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减(jian)少727亿份。考虑到当月新成(cheng)立份额后，估算5月偏(pian)股类老(lao)基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流出203亿元。

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1、对 Rivian 而言，该(gai)合作有助于缓解外界对其(qi)资金消耗的担(dan)忧(you) —— 公司在扩大产能的同时(shi)，还需(xu)应对唐纳德・特朗普总统贸易政(zheng)策的影(ying)响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能(neng)导致每辆车成(cheng)本增(zeng)加数千美元。

2、週思聰(cōng)：目前(qian)港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良(liang)好(hao)，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至(zhi)過(guò)去十年的平均水(shui)平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但(dan)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史(shi)較低水平。