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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持(chi)续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较高或(huo)者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化(hua)设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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