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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一(yi)輪“東(dōng)陞(shēng)(sheng)西(xi)落”行情始于美元(yuan)見(jiàn)(jian)頂(dǐng)迴(huí)落，弱(ruo)美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易(yi)摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)(dui)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)(xiu)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方(fang)麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善(shan)，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)(sui)時空相佀，但(dan)闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松👜🥻，A股在上涨中较港股弹性更大👚💯🧡，当前货币“小步快跑”🥝🌽，关注后续降准降息节奏及幅度👚。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👚🥿，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👞💝💓。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍆🍉👛🍈，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🧄👢。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🩰、地产放松🥒💗🥬、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👚💝，14/11央行意外降息开启牛市行情后🤍👞🍍，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2😈👅、4月两次降准🍎🍊🥒，3🍆🥒、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍒🩲💔🍈🍉。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍊💟👝🍓，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍎💓，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👠，推动了宽货币向宽信用的传导👜👿，19/1央行两次全面降准😡，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩲🥕。2/15👞🍋💗，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🩱🩲🥥，大幅超出市场预期🩳，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍎，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💗💞🥬🥔。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👞🍍，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🌽💌，即降准降息的节奏和力度。

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