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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🍋👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔👛😠，使得即将到来的中报业绩期💯🥦，在科技🍍🥑🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🥭🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒😻🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗💞。在流动性和增量资金方面😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒😠🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏🥔💘。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示🥿🩱，TMT（科技、媒体💛🤍🍇🤍、电信）、金融、医疗保健、消费👞、工业、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为🍆👞🩰🍏，当前风险偏好环境“看起来相当美好”🥻，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。

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上海市科委相关负责人表示，接下来，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度(du)，加(jia)快共性技术平台建设，拓展脑机接口创新应用产业(ye)化生态，提升(sheng)区域空间创(chuang)新(xin)浓度，形成脑机接口未来产业“核爆点”。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动(dong)力市(shi)场不幸放缓，随之而(er)来的是收入增长(zhang)放(fang)缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能(neng)会超(chao)过关税导致短期通(tong)胀(zhang)加速(su)的风险。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🧅💕🥕🥾🥒、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖💗🧅🩱，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🥬🍊😡，较5月前值30亿份明显回升🍊，处于历史以来的78%分位😠💘👙🩰💛，为市场贡献了重要的增量资金🩳👡。

2、本週（6月23日(ri)-27日(ri)），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週(zhou)纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。