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在关税的不确(que)定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧(qi)加大。美联储(chu)仍(reng)保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测(ce)年(nian)内不降(jiang)息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部(bu)对(dui)降(jiang)息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化(hua)不大。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💘🍈💞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍉🍒🥾🤬🍑，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍆👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍄。