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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💘👅🧅，结构上受影响最大的是高位💯、高成交且高度共识的板块🥕💕😻🍄，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🩳，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🍋，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🍄👜；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言🤍🩲🥥🍄，淡化宏观扰动👝🍑🩲、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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但從(cóng)噹(dāng)前的市(shi)場(chǎng)(chang)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海(hai)天味業(yè)(ye)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，海天味(wei)業在中國東(dōng)部、南部、中部、北部、西部地(di)區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億(yi)元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數據推算，海外市場收入(ru)明顯不足10%，佔比極(jí)低。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥥。本周五A股、港股指数普遍回调👄💌🍋，避险情绪推升能源🩲🩱🥑、贵金属、军工上涨👄，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击😻🍏💛，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥭🍍👚🥦，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥥🍌，为今年4月以来的最低水平😠。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看💟🥒🥬👢，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🌽👿，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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三、新消费(珠宝钻(zuan)石、IP潮玩、新零食(shi)新饮品(pin)、美妆个护(hu))和创新药龙头仍在(zai)景气叙事中。短期(qi)高位波动加剧，但不(bu)是(shi)中(zhong)级别风险，基本面(mian)趋势投资高举高打(da)仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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1、澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，中东冲突对中国资产的实际影响有限😻，内因才是市场走势的主要矛盾。中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础，短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。

2、2021年至2022年期间💛🥝，在控股股东高鑫金控的组织、指使下，海越能源及下属企业通过向供应商预付货款的形式，将公司资金转出，用于控股股东及其控制的公司使用。