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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能(neng)化大趋(qu)势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍊🥿🍓，显示当前市场风险偏好整体较高👗💔🥿。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👢👠💘🥦，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💝🍌🥿，处于2016年以来的82.69%分位🍋🍍，融资融券平均担保比例回升至273%🥝。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃😻👞🍆。

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1、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🩳🍇。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🍍🥥，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍💌🥭👿👄。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞💌🍇👗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤍，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👘。而2018年以来👅，在经济结构调整和资产荒的大背景下💕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑🥿🧄。据估算💗🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍊💌💋。这个逻辑之下🤍👜，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向