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2024年夏，“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”等成(cheng)功列入《世界遗(yi)产名录》。***总书记作出(chu)重要指示强调，“要以此次申遗成(cheng)功为契机(ji)，进一步加强文化和自然遗产的整体(ti)性、系统性保护”“要持续加强文化和自然遗产传承、利用(yong)工作，使其在新时(shi)代焕发新活力、绽放(fang)新光彩，更好满足人民群众的(de)美好生(sheng)活需(xu)求”。

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1、本(ben)週美股(gu)迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)(tan)判取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森(sen)特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可(ke)以(yi)延長(zhǎng)部分談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)(zhang)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的(de)衕(tòng)時(shí)美股小(xiao)幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格(ge)大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回(hui)归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字(zi)节生态(tai)链(lian)公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港(gang)，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。