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该法案(an)的成本一直是财政保守(shou)派面临的一大问题。由于议员们要求(qiu)进行相(xiang)互(hu)矛(mao)盾的修改，该法案(an)在参议院遭遇了(le)诸多阻碍。随后(hou)，该法案中的多项支出削减内(nei)容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃💛💘。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍊🩲💯🩱💋，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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随着中报业绩预告陆续披露😈🌽😈🍒，7月是全年最看业绩的月份之一🌽👠，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🍒🧄，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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田希蒙：受政策托底、技术(shu)革命与资金流入(ru)等因(yin)素共同助(zhu)力，上半年港股市(shi)场表现强势。市场(chang)呈现显著的结构性特征，例如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月(yue)受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策(ce)对(dui)冲与(yu)AI商业化加速等因素(su)共(gong)振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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1、往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接(jie)影(ying)响市(shi)场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟(chi)，导致美债收(shou)益率(lv)出现(xian)阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一(yi)步提升(sheng)，从而(er)引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期(qi)变化对市(shi)场的扰(rao)动。

2、3👘💯🥾、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低🍆🍏🥒🧡、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可🍌😠🩲。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🤬，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🍍👡。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🩰🥑，因此🍋，2025全年需求仍将处于同比下降状态💟🤬😈👙🍈。