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国(guo)泰海(hai)通证券表示，2025年中国股市估值(zhi)逻辑在内不在外，根(gen)本动(dong)力来(lai)自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统(tong)性(xing)降低，推动增量入市。而外部局势的(de)缓(huan)和(he)，更强化了内部确定性逻辑(ji)的延展。因此，判断7月(yue)底之(zhi)前股(gu)市仍有上升空间。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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