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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温👅🍒🍒🍄🎒；全球算力需求确定性回升😡🥻，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🩳、有色🍍👝🍍、非银、电子、军工领涨。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动😡，大模型与AI Agent加速升级🩰👘。2025年6月11-12日🥭💖🥦👚，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥥🧅👛、Agent开发💗👠💯、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🧅👛🍌。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍇；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍍，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💯，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💋、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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