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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍄。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥔👠，整体超预期改善💘；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🧡。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🧄🥥🌽😡，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）👿，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金👚👜👘🍍。经初步测算🤬💘💘🥻，本次交易预计构成重大资产重组👡💗，不构成重组上市💝💯。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直(zhi)接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓(guo)就業人數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能使得降息預期進(jìn)一(yi)步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需要關註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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消息面上🍑，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办🍏🍎💋，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势👅🥭💯，为企业提供转型升级解决方案🩲😻💕👗，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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1、傍晚时(shi)分，气温缓和，打卡LV“巨(ju)轮”的(de)客流迎来(lai)**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人(ren)要求“必须”露(lu)出(chu)笑(xiao)脸留影(ying)几张；巨大(da)的品牌标志是“到(dao)此一游”最好(hao)证明，人们排队等拍照，镜头(tou)也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

2、但核心问题在于：在可比公司中，有且仅有至纯科技一家公司🧡👘，应收账款占营收比重、固定资产占营收比重👞😈🍏💝、以及有息负债率均远超同业正常水平；与此同时，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平🍆💗。