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2025年上(shang)半年，虽然政策不确定(ding)性(xing)有明显升高(gao)，但全球经济整体平稳(wen)运行，除美联储外的其他主要(yao)央(yang)行持续降息。我(wo)们认为下半年，美国和非美地(di)区的经济动能将走向收敛(lian)，主要受美国经济放缓的推动(dong)。非美地区因货币政策相对宽松，产出(chu)缺口仍有修复空间具(ju)备一定(ding)优势(shi)，但下半年的修复幅度面临高政策(ce)不确定性以及上(shang)半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机(ji)会，对欧洲市(shi)场保持(chi)相(xiang)对(dui)乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的(de)分化或小于上半年，建议平(ping)衡配置。行业(ye)层面(mian)展望(wang)下半年(nian)，自下而上(shang)我们分析师对所(suo)覆(fu)盖行业的偏好依(yi)次为： 科(ke)技（通信、软件、广告(gao)>电子>内容），工业（电(dian)力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电(dian)、汽车）、大宗原材料保持(chi)谨慎。

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1、“前5个月，我(wo)国(guo)进口的铁矿砂、原油、煤、大豆进口均(jun)价分别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素都会对我们的进口产生一定影(ying)响。”付凌(ling)晖表示。

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