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风格层面🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💞😻。第二🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥑🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒🥕🩰🥿💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾🍄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍆🍊💖，成长价值风格或相对均衡。

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田希蒙：受政策托底👚💕🍌、技术革命与资金流入等因素共同助力🥑，上半年港股市场表现强势👠👘🍇😻。市场呈现显著的结构性特征🥾💓，例如🧡💋🥕🥝👡，医疗保健方向涨幅约50%💓，科技方向涨幅近30%💓，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码👝、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🌽。

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结(jie)合(he)细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行(xing)业供需改善，面(mian)板价格小幅(fu)回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器(qi)供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上(shang)、5月集成电路(lu)产量及出口量攀(pan)升(sheng)，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈(ying)利(li)有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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