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在上述(shu)期間(jiān)，開(kāi)源(yuan)證券除了持續(xù)更新招股説(shuō)明(ming)書(shū)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(ju)以外(wai)，沒(méi)有實(shí)質性(xing)進(jìn)展。這(zhè)也意味着(zhe)，從(cóng)2022年7月至今，開源證(zheng)券已經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)(da)3年(nian)時(shí)間。

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展望7月🍅🥾👗🥿，市场可能会呈现指数突破上行🩱🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局💘。从基本面的角度来看🍆🩳👿，财政指数的发力和消费的韧性💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬🌽👗🥿🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄💝🍄🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡。上半年🍆🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊👅🎒💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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总体来看🌽，牛市阶段I，以存量加仓为主💟💋🧡，场外增量资金有限👠，而又由于有前期扭亏阻力位的存在😻🍓🥕，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥑🥾🍒，整体增量资金会比较有限💌🍅🍒🍇。

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